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　　今日A股震荡上行，沪指上涨0.95%，深证成指上涨1.61%，创业板指上涨2.36%。沪深两市成交额约2.40万亿元，较上日有所放量。个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。行业层面，锂电电解液、存储器、HBM等板块涨幅居前；汽车整车、稀土、化学纤维等板块则跌幅明显。

　　（资料来源：财联社）

　　以色列总理表示停火可能很快结束，同时美国方面也宣布将对伊朗港口实施海上封锁范围覆盖阿拉伯湾与阿曼湾，冲突或存在进一步升级的风险。路透社14日援引消息人士的话说，美国和伊朗代表团将于本周晚些时候在巴基斯坦伊斯兰堡进行谈判。

　　A股表现相对坚挺，地缘因素对市场的边际扰动或逐步弱化，资金端对此的反应也趋于钝化。不过，后续上行空间的打开仍依赖基本面支撑，短期大幅突破存在较大压力，市场或更偏向结构性行情。具有业绩支撑的板块，或者前期调整较为充分的板块，有望迎来反弹。

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　　近期市场风偏回升，半导体板块开始反弹，半导体设备ETF（159516）上涨3.09%、科创芯片设计ETF（589260）上涨2.80%。算力荒+存储荒，推动半导体行业扩产推进。

　　行业动态跟踪：

　　- 据SEMI2026年4月最新数据，2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元，同比增长15%，创历史新高，中国台湾、韩国、中国大陆合计占据全球79%的市场份额，中国大陆设备支出处于近历史高位的49亿美元。

　　- 根据TrendForce集邦咨询，由于供给持续缩减、订单转移，以及成熟制程供应商产能扩张不及等因素，预估2026年第二季Consumer DRAM合约价格仍将持续季增45-50%。

　　- 在SEMICON CHINA 2026上，国内半导体设备厂商密集发布新产品，国内半导体设备厂商不断提升工艺覆盖度及突破先进制程，国内半导体设备厂商国产替代加速推进。

　　国产算力方面，全民养虾加剧国内算力荒，国产算力导入头部客户节奏有望加快。此外，DeepSeek V4近期或有望发布，全系或采用国产算力架构，实现从硬件到软件的完整自主可控，并延续开源策略。这意味着国产AI服务器建设将加速放量，需求将随国产算力投资扩张确定性提升。

　　国产存储方面，存储需求持续超预期，产能扩张瓶颈明确，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。HBM带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性。

　　先进逻辑/先进封装/先进存储产能持续紧张，头部晶圆厂陆续上修资本开支。3月以来半导体板块持续回调，黄金坑或已逐步出现，感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF（159516）、20cm的科创芯片设计（589260）等。

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　　今日养殖板块也表现较为不错，养殖ETF（159865）上涨2.76%。

　　消息面上，传3月底全国能繁母猪存栏量是3810万头，去年12月底是3961万头，累积减少151万头，一季度能繁环比下降3.8%，大概率是周四周五出官方数据。

　　当前养殖行业已进入周期底部，猪价持续下探并屡创新低，行业经营困境进一步加剧。旺季仔猪养殖亏损扩大，有望推动产能去化明显提速，周期反转预期持续强化。猪价低位运行、仔猪深度亏损、淘汰母猪价格走弱，共同驱动能繁母猪存栏加速去化，板块左侧机会持续显现。

　　对于希望把握周期底部机会的投资者而言，跟踪中证畜牧养殖指数的养殖ETF（159865）提供了一个便捷高效的布局工具。该指数生猪养殖相关公司权重长期维持在50%左右，前十大持股