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行业观点概要

■?电新板块总体持仓占比环比回升。

根据基金的披露规则，一季报和三季报披露前十大重仓股，半年报和年报披露全部持仓，故持仓总市值存在差异，因此我们主要选取相同的数据口径即前十大重仓股进行趋势分析。从中信一级行业分类来看，截至2026Q1中信电新行业基金持仓比重为10.56%，环比+0.15Pcts，同比-0.12Pcts；中信电新行业市值在总市值中的比重为6.38%，环比+0.46Pcts，同比+1.07Pcts。考虑到行业分类的一些误差，我们针对电新行业的306只自选股进行统计，结果显示截至2026Q1，306只电新自选股基金持仓占比为13.03%，环比+0.32Pcts，同比-0.72Pcts；电新自选股市值在A股总市值的比重为8.38%，环比+0.40Pcts，同比+0.81Pcts。

■?本周（20260420-20260424）板块行情

电力设备与新能源板块：本周上涨0.29%，涨跌幅排名第11，弱于上证指数。本周风力发电指数涨幅最大，核电指数跌幅最大。风力发电指数上涨3.41%，锂电池指数上涨1.80%，太阳能指数下跌0.34%，工控自动化指数下跌0.36%，储能指数下跌0.51%，新能源汽车指数下跌0.93%，核电指数下跌2.55%。

■ 新能源车：宁德时代举办2026超级科技日，全材料体系新品及补能生态正式发布

2026年4月21日，宁德时代举办2026超级科技日，正式发布“全材料体系新品+全场景补能生态”战略布局。宁德时代展示了其在超快充、高能量密度及多元化学体系上的重大技术突破，推出支持6分27秒极速补能的神行III、续航超1000公里的高端三元电池麒麟III、能量密度达350Wh/kg的麒麟凝聚态电池，以及针对混动市场的骁遥II和攻克极寒量产难题的钠新电池。

■ 新能源发电：中东成光伏出口增长新引擎，国内首个光伏专利池启动

根据InfoLink海关数据，2026年1-2月组件累计出口约35.06GW，较去年同期下滑约9%；而电池片累计出口达18.16GW，同比大幅增长约44%。在工业和信息化部、国家知识产权局联合指导下，天合光能、晶澳科技、晶科能源三家龙头企业联合产业链企业、科研机构及知识产权服务机构共建首个专利池，涵盖TOPCon光伏电池及组件相关专利。

■?电力设备及工控：3月全社会用电量8595亿千瓦时，同比增长3.5%

从分产业用电看，3月第一产业用电量113亿千瓦时，同比增长6.7%。第二产业用电量5708亿千瓦时，同比增长2.0%。第三产业用电量1601亿千瓦时，同比增长7.7%。城乡居民生活用电量1172亿千瓦时，同比增长5.2%。

■ 商业航天：中国航天“十五五”重大工程启航，商业航天迎来标准化时代

此次发布的《商业航天标准体系（1.0版）》旨在推进商业航天的高质量发展，发挥标准化在产业中的引领作用，我国将在进入、利用、探索及治理空间等方面全面发力，重点实施载人航天、月球探测、行星探测及国家卫星互联网等重大工程，并加快论证重型运载火箭、可重复使用火箭及新一代国家空间基础设施等航天强国工程。

■本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，四方股份，德业股份，思源电气，法拉电子，厦钨新能，恩捷股份，湖南裕能。

■风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。

■重点公司盈利预测、估值与评级

电新板块总体持仓占比环比回升

根据基金的披露规则，一季报和三季报披露前十大重仓股，半年报和年报披露全部持仓，故持仓总市值存在差异，因此我们主要选取相同的数据口径即前十大重仓股进行趋势分析。从中信一级行业分类来看，截至2026Q1中信电新行业基金持仓比重为10.56%，环比+0.15Pcts，同比-0.12Pcts；中信电新行业市值在总市值中的比重为6.38%，环比+0.46Pcts，同比+1.07Pcts。

考虑到行业分类的一些误差，我们针对电新行业的30