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　　今日A股窄幅震荡，三大指数涨跌不一。上证指数收涨0.11%；深圳成指收跌0.09%，创业板指收跌0.27%。两市成交额2.76万亿元，较上一日增加1503亿元。盘面上半导体板块一枝独秀，芯片设计弹性显现。

　　半导体板块大涨，芯片设计领头。受昨日某厂新签订单超预期影响，国产AI迎来业绩高增华丽转身，今日科创芯片设计ETF（589260）、科创芯片ETF（589100）涨超6%；科创人工智能ETF（589110）、集成电路ETF（159546）涨超5%；芯片ETF（512760）均涨超4%。

　　资料来源：wind

　　2026年4月24日，期待已久的DeepSeekV4终于落地。从性能上看，DeepSeek-V4-Pro亮点颇多。首先，Agent 能力显著增强，在Agentic Coding 评测中，V4-Pro 已达到当前开源模型最佳水平，并在其他 Agent 相关评测中同样表现优异。其次，世界知识方面，DeepSeek-V4-Pro 在世界知识测评中，大幅领先其他开源模型，仅稍逊于顶尖闭源模型 Gemini-Pro-3.1。世界顶级推理性能：在数学、STEM、竞赛型代码的测评中，DeepSeek-V4-Pro 超越当前所有已公开评测的开源模型，取得了比肩世界顶级闭源模型的优异成绩。

　　资料来源：DeepSeek

　　资料来源：DeepSeek

　　有的朋友不禁发问，为何市场最终选择了半导体？

　　答案很直接。在前期美国围追堵截之下，国内算力供给非常稀缺。且受限于算力资源，国产AI发展速度也与海外拉开了差距。但是，我们是有优势的。国内电力资源丰富，价格便宜。只要国产GPU能够适配国产大模型，达到能用的水准，我们就可以堆量！咱技不如人，就以量取胜！但是前提是要能满足需求，所以大家可想而知，DeepSeek V4适配国产GPU对于半导体板块具备特别的意义。

　　资料来源：Morgan Stanley（涉及产品来自机构调研，仅供参考，不构成任何投资建议）

　　上面的逻辑也不是我们拍脑袋说的。大家知道一季报披露临近终点，最近也有大量厂商密集披露。其中部分龙头厂商的数据确实超出了市场预期。其中，芯原股份披露截至4月20日，公司今年以来新签订单金额为45.16亿元。而截至4月29日，新签订单金额进一步提升至82.40亿元。证明了需求之强。此外寒武纪也发布了财报，归母净利润达10.13亿元，同比增长185.04%。（注意，仅做为行业分析，不作为个股推荐）

　　资料来源：芯原股份一季度报告

　　展望后市，在国产算力供需之间的极大GAP之下，DeepSeek V4适配国产芯片，标志着国产AI芯片走上新的台阶，数千亿元的市场规模或可逐步在相关厂商的报表落地，有兴趣的朋友可持续关注科创芯片设计ETF（589260）、科创芯片ETF（589100）、芯片ETF（512760）等。

　　北美利好频传，通信ETF开盘下跌后有所修复，今日收跌0.53%。

　　资料来源：wind

　　昨日北美四大云厂（谷歌、微软、亚马逊、Meta）召开法说会，谷歌大超市场预期。谷歌26年上修capex100亿到中值1850亿，积压订单环比翻倍到4600亿。此外，微软、AWS、Meta褒贬不一，但未见重大风险。为了方便大家更直观的理解，这里特别邀请G老师做了个图表。总体是比较良好的。核心的点是：（1）capex依然在上行通道；（2）积压订单为未来的capex提供了支撑；（3）业绩端的增长，证明AI的硬件和软件闭环正趋于完善。

　　资料来源：Gemini

　　在最新的议息会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%-3.75%不变，预期后续政策方向调整或偏谨慎。美联储理事米兰“一如既往”投了反对票，他支持在此次会议上降息25个基点。此外，有3位地方联储主席虽然支持维持利率不变但不支持在本次声明中加入宽松倾向措辞。据外媒报道，4人对声明有异议，